农村水处理市场未来20年达2000亿,2035年污水处理率将达70

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据测算,全国农村每年产生生活污水80多亿吨,严重污染了农村地区居住环境,农村大部分地区河、湖等水体普遍受到污染,饮用水水质安全受到严重威胁……我国农村水务发展滞后,农村水污染物排放量维持高位,占全国水污染物排放量超过50%,且处理率普遍较低,与城镇污水接近90%的处理率形成强烈反差。未来,农村水务将是“水十条”的重点方向之一,行业发展潜力巨大。

据E20研究院调查测算,截止到2015年我国有6.076亿农村人口,分布在270多万个自然村,每年产生污水量达100亿吨左右。由于农村污水处理设施建设普遍存在厂网建设不完善,水平低下的问题,导致农村污水处理率不足10%,仍有大部分的污水未经处理就任意排放。相比于目前城镇污水90%以上的处理率,农村生活污水处理任重而道远。

中国城镇不断发展,自然也不能忽略对农村的建设。农村污水处理的现状,还有从政策、市场、技术、商业模式这四个方面介绍未来20年农村污水处理的发展趋势。

为何农村水处理倍受重视?农村生活污水处理是改善农村水环境的重点。然而无论是在约束规范还是在污水处理管理体系的建立以及污水处理设施的建设上,农村地区始终是“老大难”。数据显示,截至2014年6月底,中国城镇污水处理厂数量变为3666座,污水处理能力变为1.54亿立方米/日。从2009年增加至2013年底,平均每年增加污水处理厂418座,但是近年增速明显放缓,2013年只增加了171座,2012年至增加了207座,2011年增加了303座。2009年污水处理能力增幅较大,从2010年开始才是正常增长,从2010年至2013年,平均每年增加污水处理能力966.67万立方米/日。城镇污水处理市场已近乎饱和,市场机会只是污水厂运营这一项,如何增加污水厂收益,增加运营效应才成为城市污水处理厂重点考虑的问题。而对于广大的农村市场来说,几乎很少见到污水处理厂,污水处理率更是不到10%,和城镇86%的污水处理率明显相差较大。而农村污水处理率远低于设市城市和县城。2012年,村庄污水处理率仅为7.0%,仅少数发达省市的农村污水处理事业取得一定成果。北京、天津、上海、江苏、浙江、广东等少数发达省市对农村生活污水进行处理的村比例能达到10%左右;上海达到43%,为全国最高;其他大部分省份还未全面铺开,只是在部分村镇进行了试点。从地域划分来看,东部农村污水处理率最高,中西部农村污水处理率相对较低。2010年,东部、中部、西部地区开展农村生活污水处理的村占各自村总数的比例分别为9.4%、2.6%、2.1%,均未达到10.0%.根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》,农村生活污水分散式处理工程投资标准中,小型人工湿地吨水投资2600-3700元/吨,土地处理2000-3300元/吨,稳定塘1900-3300元/吨,净化沼气池600-5300元/吨,小型一体化污水处理装置11000-39000元/吨。投资标准与处理规模、处理工艺等因素相关程度较大。

接下来E20研究院带你从几组数据来看村镇污水处理现状:

2035年,随着新型城镇化的建设,我国城镇化率将达到70%,这将使我国城镇人口从2014年的7.5亿增长到近11亿,将带动一批千吨级规模的污水处理厂建设。我国农村人口将从2014年的6.2亿减少到4亿,但2000亿的市场仍将有2/3分布于百吨级规模的分散式污水处理市场。而未来,分散式农村污水处理技术和设施仍有很大的市场空间。

再过20年
农村水环境该是什么样据测算,2035年我国农村污水处理将形成2000亿元的市场规模。那么,2035年我国农村污水处理的发展趋势如何呢?我国对农村污水的处理可以分为三个阶段:起步阶段、发展阶段和快速发展阶段。2005-2008年为起步萌芽阶段,该阶段国家逐渐开始重视农村环境保护问题,并期望通过政策的制定引导产业的发展,国务院、建设部、环保部重点出台了5项政策措施。2008-2015年为发展阶段,该阶段的特点为政策探讨、资金配套和示范建设,主要表现为21个省、直辖市及自治区的“全国农村环境连片整治示范”及相关政策配套。2015之后为快速发展阶段,该阶段的特点为政策及机制完善、大力推进和区域综合服务。《水污染防治行动计划》提出了2016-2020年农村环境治理的明确目标,即“以县级行政区为单元,实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。深化‘以奖促治’政策,实施农村清洁工程,开展河道清淤疏浚,推进农村环境连片整治”。同时,《关于加快推进生态文明建设的意见》提出“加快美丽乡村建设,加大农村污水处理力度。”环保部部长陈吉宁在2015年全国农村环境连片整治工作现场会上也提出,“当前和今后一个时期农村环境保护的总体思路和主要目标是:以改善农村环境质量为根本目标,着力解决损害人民群众的突出环境问题,提高农村环境监管能力,推动城乡环境公共服务均等化,推进农村经济社会与环境保护协调发展。”在当今生态文明建设大背景下,可以看到,农村环境及污水处理的政策关键词为“美丽乡村”、“加大农村污水处理力度”、“改善农村环境质量”、“城乡环境公共服务均等化”。以改善环境质量为导向,农村污水处理与“生态文明”、“美丽乡村”相结合将是未来的政策发展之路。近几年,经常有关于农村污水治理技术的争议:是该以集中式污水处理法为主,还是分散式污水处理法为主。2035年,农村污水处理市场空间将达到2000亿元,那市场格局又如何呢?我们不妨从影响因素来考虑。农村污水治理市场格局的一个重要影响因素是城镇化率。未来城镇化率越高,人口越集中,污水处理宜采用集中式处理法,反之则宜采用分散式污水处理法。2000年,我国的城镇化率为36.22%,随后以1.325%的年均增长率提高,2014年城镇化率达到54.77%,城镇人口达到7.5亿人。推进新型城镇化,统筹城乡发展一体化是中国发展进程中的一个重大命题。全国政协经济委员会副主任、北京大学教授厉以宁曾在中华民营企业联合会上表示,中国城镇化率2040年可以达到75%;中国国际经济交流中心的张焕波副研究员也在会上指出,“2030年中国城镇化率达到70%还是比较可信的”。同时,国务院研究室综合司的陈文玲司长认为,“中国的城市化率可能不会达到有些发达国家那么高的城市化率,是不是要到70%,最高到80%,在中国的城市化进程就基本结束,意味着在2036年城市化进程能够基本完成。”基于专家观点,2035年我国总人口将达到15亿,城镇化率将达到70%以上,随后将以一个很缓慢的速度发展或者停止。经测算,2035年,我国城镇人口将从2014年的7.5亿增长到近11亿,农村人口将从6.2亿减少到4亿。而对于农村污水处理市场来说,城镇化必将带动一批千吨级规模的污水处理厂建设。从国际经验来看,美国城镇化率已达到80%左右,分散式污水治理大约服务25%的国家人口,并被看做一种永久性的设施建设,具有与城市排水系统同样重要的地位。2013年,日本的城镇化率已达到90%以上,而全国污水处理普及率达88.9%,其中下水道普及率76.98%,净化槽普及率8.88%,农业村落排水设施普及率2.82%。可以看到,分散式农村污水处理设施在发达国家已基本覆盖了全部农村地区和人口。结合上述我国城镇化建设的分析,可以预见,2035年2000亿元的农村污水处理市场,将约有1/3分布于千吨级规模的集中式污水处理市场,2/3分布于百吨级规模的分散式污水处理市场。而未来,分散式农村污水处理设施仍将有很大的市场空间。

村镇污水厂建设缓慢,多数污水厂“建而不用”

未来20年,自动化程度高的百吨级规模的污水处理技术设备,与环境融合的生态技术,以及互联网思维下的新型管理模式将是农村污水处理技术的主要发展趋势。生态文明、美丽乡村、城乡环境公共服务均等化是农村环境发展的主要政策方向。农村污水治理的商业模式将是“区域打捆”的PPP模式与第三方运营的结合。

据E20研究院统计分析,建制镇污水处理厂在过去的9年中有了显着发展,数量由2007年的763座增加至2015年的3082座。处理能力方面也有了较大提升,从2007年的416万立方米/日提升至2015年的1992万立方米/日。据悉,从2008年开始,国家提出并实施“以奖促治”政策,2011-2012年,中央财政投入专项资金95亿元用于农村环境综合治理,在政府资金的推动之下,建制镇集中污水处理厂快速发展。数据如下图所示:

农村水处理市场未来20年达2000亿,2035年污水处理率将达70。我国对农村污水的处理可以分为三个阶段:

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1、起步阶段、发展阶段和快速发展阶段。2005-2008年为起步萌芽阶段,该阶段国家逐渐开始重视农村环境保护问题,并期望通过政策的制定引导产业的发展,国务院、建设部、环保部重点出台了5项政策措施。

数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

2、2008-2015年为发展阶段,该阶段的特点为政策探讨、资金配套和示范建设,主要表现为21个省、直辖市及自治区的“全国农村环境连片整治示范”及相关政策配套。

图1 建制镇污水处理厂个数与处理能力变化

betway必威亚洲官网,3、2015之后为快速发展阶段,该阶段的特点为政策及机制完善、大力推进和区域综合服务。

作为集中式污水处理设施中重要的配套设施,排水管线建设呈现逐渐增加的趋势,由2007年的87550千米上升至2015年的158288千米,增长约81%。对比发现,排水管网的建成速度要低于污水处理厂建成速度。所以,排水管网不足是导致目前污水处理厂出现“建而不用”现象,成为摆设的重要原因之一。

农村环境及污水处理的政策关键词为“美丽乡村”、“加大农村污水处理力度”、“改善农村环境质量”、“城乡环境公共服务均等化”。以改善环境质量为导向,农村污水处理与“生态文明”、“美丽乡村”相结合将是未来的政策发展之路。

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数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

图2 建制镇排水管道长度变化

此外,E20研究院调研发现,在村镇建立污水处理厂,所建立设施投资“厂管比”为1:3左右,如果污水处理厂投资500万,那管网投资要达到1500万,如果管网没有资金支持,建立的“厂”或者“站”就会很难运转,这对村镇的政府来说是很大的负担,所以这也是现在很多村镇地区存在污水处理设施“建而不用”现象很重要的原因,造成资源浪费严重。

乡村污水处理装置成主力,且单体规模有扩大趋势

与建制镇相比,乡污水处理厂数量明显较少,据E20研究院分析,2015年全国建成乡污水处理厂423个,处理能力仅有71.89万立方米/日,约为建制镇污水处理厂处理能力的3.6%。E20研究院研究发现,一方面建制镇人口更为集中,污水产生量更大,对污水处理厂需求较高;另一方面,支付能力上,建制镇要强于乡。

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数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

图3 乡污水处理厂个数与处理能力变化

乡污水管网建设在过去9年间一直增长缓慢,从2007年的10881千米到2015年的17189千米,仅增加了6308千米。管网建设耗资巨大,而乡一级政府支付能力不足是管网建设难的关键。排水管道建设缓慢,严重不足也成为限制乡污水处理厂发展的一个重要原因。此外,乡的分散程度相对建制镇更高,采用分散式处理装置进行污水处理更符合目前的现状,这也是乡污水处理厂发展缓慢的原因。

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数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

图4 乡排水管道长度变化

此外,据E20研究院的研究结果显示,到2015年,全国乡污水处理装置为1288个,处理能力达到29.835万立方米/日。对比历年数据可以看出,乡污水处理装置的处理能力呈现明显上升的趋势,而处理装置的个数却没有较大变化。可能的原因有以下两点:一、近两年农村污水分散式处理装置技术发展较快,单个装置的处理能力和服务人口比例显着提高;二、
在原有处理设施的基础上进行了改扩建,提升了原有处理装置的处理能力。

虽然目前乡村人口有集中化趋势,但在大多数地区人口集中程度和总规模相比城镇而言仍比较低,分散式处理装置仍将是未来乡村污水处理的主要模式。

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数据来源:住建部《中国城乡建设统计年鉴》,E20研究院数据库;2015年数据由E20研究院预测

图5 乡污水处理装置个数与处理能力变化

目前,在国家政策的不断刺激下,农村污水处理领域市场已经逐渐打开,但是多数企业还在苦苦寻找合适的商业模式,农村污水处理的道路还没有完全走向正轨。对于在农村污水处理领域,国家的政策背景如何?目前市场上企业所使用的技术有哪些?存在的商业模式又有哪些?企业在当前市场又处于哪个位置?请关注E20研究院近期出品的《细分领域:农村污水处理专题报告》。报告获取,请联系黄先生,梁先生。